Moneybird koppelen aan je AI-assistent
Moneybird is gebouwd rond facturen, contacten en bankmutaties, en dat zie je terug in wat er soepel uit komt. De koppeling loopt via de officiële autorisatie van Moneybird en is binnen een paar minuten klaar.
In gewone taal
Wat je je assistent kunt vragen
Je vraagt in gewone taal, en je assistent haalt de cijfers op bij Moneybird en legt uit wat er staat.
- Wie zijn dit jaar mijn tien grootste klanten qua omzet?
- Welke facturen staan nog open, en welke daarvan zijn te laat?
- Wat moet ik dit kwartaal aan btw afdragen?
- Hoeveel staat er op de bank, en hoe verhoudt zich dat tot vorige maand?
- Wat heb ik dit jaar aan kosten gemaakt, uitgesplitst naar categorie?
- Hoe loopt mijn winst dit jaar in vergelijking met vorig jaar?
Een volledig overzicht van wat er te vragen valt staat in de documentatie, en de kant-en-klare prompts vind je bij de promptvoorbeelden.
Wat FinanceMCP uit Moneybird haalt
-
Facturen en openstaande posten
Verkoop- en inkoopfacturen met hun regels, de openstaande posten aan beide kanten en een ouderdomsanalyse in de gebruikelijke termijnen.
-
Klanten en omzet per klant
Je klanten en leveranciers met hun gegevens, en de omzet per klant over een periode die je zelf kiest. Wie je tien grootste klanten dit jaar zijn, is daarmee één vraag.
-
Btw per periode
Het btw-overzicht en de aangiftecijfers per maand of per kwartaal, inclusief voorbelasting.
-
Grootboek, opgebouwd uit de mutaties
Moneybird kent geen klassieke journaalpost-koppeling. FinanceMCP bouwt de journaalposten en de rapportages op uit de onderliggende mutaties en zet daar in het antwoord een markering bij, zodat je assistent dat verschil ook benoemt in plaats van het te verzwijgen.
-
RGS zoals Moneybird het kent
Moneybird werkt met RGS-codes op het rekeningschema, en die worden overgenomen zoals ze er staan. Een aparte vertaaltabel is niet nodig.
-
Bank en cashflow
Banksaldi en bankmutaties per rekening, met een cashflowoverzicht over de periode die je kiest.
Koppelen
Inloggen bij Moneybird en toestemming geven
Na het benoemen van de koppeling stuurt het portaal je door naar Moneybird, waar je met je eigen account inlogt en toestemming geeft voor de leesrechten. Je wachtwoord blijft bij Moneybird; FinanceMCP ontvangt alleen het afgeschermde koppelingstoken.
Toegang in Moneybird loopt per gebruiker. Koppel daarom met een account dat bij alle administraties kan die je wilt ontsluiten, want anders verschijnen in het portaal alleen de administraties waar dat account rechten op heeft.
De stap-voor-stapuitleg met schermafbeeldingen staat in de handleiding.
Waar de grenzen liggen
De journaalposten en de rapportages worden opgebouwd uit de mutaties, omdat Moneybird ze niet als kant-en-klare journaalposten aanbiedt. Het antwoord vermeldt dat, zodat je weet waar een cijfer vandaan komt.
Budgetten kent Moneybird niet, dus een vergelijking tussen budget en realisatie hoort hier niet thuis. Voor de rapportagecijfers geldt bij Moneybird een eigen opvraaglimiet per vijf minuten, waardoor een eerste uitgebreide vraag iets meer tijd kan kosten.
De koppeling is alleen lezen. Facturen maak je in Moneybird zelf.
Alleen lezen, en herleidbaar tot de persoon
De koppeling vraagt uitsluitend leesrechten en er bestaat geen pad waarmee FinanceMCP een boeking in Moneybird zou kunnen aanmaken, wijzigen of verwijderen. Er wordt geen financiële data opgeslagen; de verwerking gebeurt in West-Europa en het versleutelde koppelingstoken staat in een eigen sleutelkluis. Elke vraag die je assistent stelt, staat met de naam van de medewerker in de audit trail. De volledige opzet staat op de pagina over veiligheid.
Vragen
Veelgestelde vragen over de Moneybird-koppeling
Zie ik al mijn Moneybird-administraties?
Je ziet de administraties waar het gekoppelde Moneybird-account toegang toe heeft, omdat Moneybird toegang per gebruiker regelt. Koppel dus met een account dat bij alles kan wat je wilt bevragen.
Waarom staat er bij journaalposten een opmerking in het antwoord?
Moneybird levert geen kant-en-klare journaalposten, dus die worden opgebouwd uit de onderliggende mutaties. Die markering staat er bewust bij, zodat je assistent het verschil kan benoemen in plaats van een cijfer te presenteren dat preciezer lijkt dan het is.
Kan ik Moneybird naast een ander pakket gebruiken?
Ja. Alle pakketten spreken hetzelfde datamodel, dus dezelfde vraag werkt over je Moneybird- en je Exact-administratie. Het aantal gekoppelde pakketten telt niet mee in de prijs.
Wat het kost. Het abonnement kost € 25 per maand, inclusief één administratie en drie medewerkers, met een aflopende staffel op elke administratie daarna. Het aantal boekhoudpakketten dat je koppelt telt niet mee in de prijs. De opbouw staat op de prijzenpagina, en je begint met veertien dagen op proef.