Moneybird koppelen aan ChatGPT, Claude of Copilot via MCP
FinanceMCP leest je Moneybird-administratie alleen uit en schrijft er nooit iets in. Moneybird is gebouwd rond facturen, contacten en bankmutaties, en dat zie je terug in wat er soepel uit komt. De koppeling loopt via de officiële autorisatie van Moneybird en is binnen een paar minuten klaar.
In gewone taal
Wat je je assistent kunt vragen
Je vraagt in gewone taal, en je assistent haalt de cijfers op bij Moneybird en legt uit wat er staat.
- Wie zijn dit jaar mijn 10 grootste klanten qua omzet?
- Welke facturen staan nog open, en welke daarvan zijn te laat?
- Wat moet ik dit kwartaal aan btw afdragen?
- Wat waren deze maand de grootste bankmutaties?
- Wat heb ik dit jaar aan kosten gemaakt, uitgesplitst naar categorie?
- Hoe loopt mijn winst dit jaar in vergelijking met vorig jaar?
Een volledig overzicht van wat er te vragen valt staat in de documentatie, en de kant-en-klare prompts vind je bij de promptvoorbeelden.
Koppelen
Zo koppel je Moneybird
- Kies in het portaal "Koppeling toevoegen", selecteer Moneybird en geef de koppeling een herkenbare naam.
- Het portaal stuurt je door naar Moneybird. Je logt in met je eigen account en geeft toestemming voor de leesrechten.
- Terug in het portaal staan de administraties waar dat account bij kan als administraties klaar.
Moneybird regelt toegang per gebruiker. Koppel daarom met een account dat bij alle administraties kan die je wilt bevragen.
De stap-voor-stapuitleg met schermafbeeldingen staat in de handleiding. Hoe je daarna Claude, ChatGPT of Copilot verbindt, staat bij je AI-assistent verbinden.
Goed om te weten over Moneybird
- Moneybird biedt geen kant-en-klare journaalposten. FinanceMCP bouwt de journaalposten en de rapportages op uit de mutaties en zet daar een markering bij, zodat je assistent dat verschil benoemt.
- Budgetten kent Moneybird niet.
- Het saldo van een bankrekening levert de koppeling niet; de bankmutaties en het cashflowoverzicht wel.
- Voor de rapportagecijfers hanteert Moneybird een eigen opvraaglimiet per 5 minuten, waardoor een eerste uitgebreide vraag iets meer tijd kan kosten.
De koppeling is alleen lezen. Boeken of corrigeren doe je in Moneybird zelf.
Wat FinanceMCP uit Moneybird haalt
-
Facturen en openstaande posten
Verkoop- en inkoopfacturen met hun regels, de openstaande posten aan beide kanten en een ouderdomsanalyse in de gebruikelijke termijnen.
-
Klanten en omzet per klant
Je klanten en leveranciers met hun gegevens, en de omzet per klant over een periode die je zelf kiest. Wie je tien grootste klanten dit jaar zijn, is daarmee één vraag.
-
Btw per periode
Het btw-overzicht per maand of per kwartaal, met de af te dragen btw en de voorbelasting.
-
Grootboek, opgebouwd uit de mutaties
Moneybird kent geen klassieke journaalpost-koppeling. FinanceMCP bouwt de journaalposten en de rapportages op uit de onderliggende mutaties en zet daar in het antwoord een markering bij, zodat je assistent dat verschil ook benoemt in plaats van het te verzwijgen.
-
RGS zoals Moneybird het kent
Moneybird werkt met RGS-codes op het rekeningschema, en die worden overgenomen zoals ze er staan. Een aparte vertaaltabel is niet nodig.
-
Bank en cashflow
Bankmutaties per rekening, met een cashflowoverzicht over de periode die je kiest. Het saldo van een bankrekening levert de koppeling niet.
Vragen
Veelgestelde vragen over de Moneybird-koppeling
Zie ik al mijn Moneybird-administraties?
Je ziet de administraties waar het gekoppelde Moneybird-account toegang toe heeft, omdat Moneybird toegang per gebruiker regelt. Koppel dus met een account dat bij alles kan wat je wilt bevragen.
Waarom staat er bij journaalposten een opmerking in het antwoord?
Moneybird levert geen kant-en-klare journaalposten, dus die worden opgebouwd uit de onderliggende mutaties. Die markering staat er bewust bij, zodat je assistent het verschil kan benoemen in plaats van een cijfer te presenteren dat preciezer lijkt dan het is.
Kan ik Moneybird naast een ander pakket gebruiken?
Ja. Alle pakketten spreken hetzelfde datamodel, dus dezelfde vraag werkt over je Moneybird- en je Exact-administratie. Het aantal gekoppelde pakketten telt niet mee in de prijs.
FinanceMCP vraagt bij Moneybird alleen leesrechten en kan er niets in boeken of wijzigen. Er bestaat geen database met je cijfers: een groot antwoord staat hooguit 10 minuten versleuteld in een tijdelijke cache. De verwerking gebeurt in West-Europa en elke vraag staat met de naam van de gebruiker in de audit trail; de opzet staat op de pagina over veiligheid. Het abonnement kost € 25 per maand, inclusief 1 administratie en 3 gebruikers, met een aflopende staffel per extra administratie en € 7 per extra gebruiker; het aantal gekoppelde pakketten telt niet mee. De opbouw staat bij de prijzen, en je begint met 14 dagen op proef.